|
Итоги 2005 года – крепкий алкоголь Вследствие неразберихи, возникшей в январе из-за вступления в силу новой редакции Федерального Закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», по данным Национальной алкогольной ассоциации, за первый квартал 2006 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого) выпуск этилового спирта в России снизился на 43%, виноградного вина — на 59%, игристых вин — на 38%, водки и ликеро-водочной продукции — на 40% (до 16,2 млн. дал). По данным Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Государственной Думы РФ, производство этилового спирта в январе-марте 2006 года по сравнению с I кварталом 2005 года снизилось на 57%. Причина резкого снижения объемов производства алкогольной продукции всем известна — из-за нерасторопности чиновников министерства и ведомства просто не успели подготовить в срок все необходимые подзаконные акты. В результате производители остались без акцизных марок и без программ по учету производства алкоголя. По самым скромным подсчетам, из-за дефицита акцизных марок нового образца в I квартале текущего года ликеро-водочные заводы недосчитались 400 млн. долларов. По мнению представителя Росспиртпрома Дмитрия Доброва, «итоги квартала ужасающие — теперь уже очевидно, что отрасль не достигнет даже показателей прошлого года, когда стагнация составила 2%». Кроме проблем, возникших у российских производителей, на обстановку на алкогольном рынке России негативно повлияла ситуация с новыми акцизными марками на импортный алкоголь. Например, по свидетельству представителя компании Nemiroff Анны Захариной, потери одного из крупнейших импортеров могут составить от 22 до 26 млн. долларов в месяц. Дело в том, что физическое получение импортерами новых акцизных марок на импортный алкоголь проблемы не решает, поскольку работа Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), в которую должна заноситься вся информация об импортном алкоголе, еще не отлажена. И сколько времени займет отладка — толком не знает никто. В такой предельно сложной ситуации масла в огонь подлил Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко, фактически объявив эмбарго на поставку на российский рынок вин и бренди молдавского и грузинского происхождения. Неизвестно, как долго еще продлится патовая ситуация с молдавским и грузинским алкоголем. Мы еще вернемся к текущей ситуации на российском алкогольном рынке. А сейчас предлагаем посмотреть, чем нас порадовал прошлый, 2005-й год и что происходило на рынке в секторе крепких алкогольных напитков. По данным компании «Бизнес Аналитика» (см. таблицы 1 и 2), в 2005 году — впрочем, как и всегда — на российском рынке крепкого алкоголя доминировала водка. Однако ее продажи (и доля в структуре продаж крепкого алкоголя) постепенно сокращаются, уступая место более дорогим и качественным напиткам, интерес потребителей к которым повышается по мере роста доходов. Таблица 1.
Оценка российского рынка крепкого алкоголя (млн. дал) Таблица 2.
Оценка российского рынка крепкого алкоголя (млрд. USD) В то же время тенденция сокращения рынка водки формируется в сегментах наиболее дешевой и низкокачественной водки (которая, впрочем, все еще доминирует на рынке), а продажи средне- и высокоценовых категорий водочного рынка устойчиво растут, обеспечивая рост водочного рынка в целом в стоимостном выражении. Следует отметить, что нелегальная продукция, как контрафактная, так и откровенно поддельная, все еще занимает существенную долю рынка. По оценке маркетингового агентства «Бизнес Аналитика», нелегальная водка составляет порядка 45% всего водочного рынка. Еще одна тенденция стала в 2005 году весьма заметной — на внутрироссийском водочном рынке все заметнее роль импортной продукции. По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, импорт водки в прошлом году по сравнению с 2004 годом увеличился на 210%. В премиальных и среднеценовых категориях значительно усилили свои позиции украинские производители, на долю которых приходится более 98% импорта. В стоимостном выражении доля на российском рынке таких украинских компаний, как УВК Nemiroff и «Союз Виктан» составила соответственно 2,0% и 1,7%. Эти ведущие компании обладают мощным производственным потенциалом, тем не менее их относительно невысокие позиции могут быть оправданы сложностью проникновения в низкоценовые сегменты российского рынка. Украинские производители ориентируются в основном на субпремиальный (где они доминируют), среднеценовой и премиальный сегменты, так как поставки в Россию более дешевой водки, по всей видимости, экономически себя не оправдывают. Основная часть продаж водки в крупных российских городах (см. таблицу 3) приходится на низкоценовые категории (базовый и народный сегменты), однако их доля постепенно сокращается, уступая место более дорогим категориям. Из таблицы 3 видно, что наиболее динамично развиваются среднеценовой и субпремиальный сегменты водочного рынка. Таблица 3.
Рынок водки (розничные продажи, без учета продаж в точках общепита). Города с населением более 100 тыс. жителей ценовые сегменты | доли рынка по объему, % | 2004 | 2005 | базовый
(<65 руб./0,5л) | 7,1 | 6,7 | народный
(65-90 руб./0,5л) | 64,8 | 59,4 | среднеценовой
(90-115 руб./0,5л) | 24,3 | 27,9 | субпремиальный (115-240 руб./0,5л) | 3,1 | 5,3 | премиальный
(240-320 руб./0,5л) | 0,5 | 0,5 | суперпремиальный
(≥320 руб./0,5л) | 0,2 | 0,3 | всего | 100 | 100 |
Категория элитных алкогольных напитков в структуре рынка крепкого алкоголя пока остается довольно незначительной, что в основном связано с высокой ценой на эти продукты. В то же время этот рынок демонстрирует очень высокие темпы роста. Продажи премиального алкоголя сосредоточены в крупных городах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге. В других российских городах рынок элитного крепкого алкоголя существенно менее развит. Таблица 4.
Рынок премиального (элитного) крепкого алкоголя (структура продаж по категориям). Вся Россия, 2005 год категория | доля по объему, % | виски | 48,4 | коньяк | 24,9 | текила | 12,9 | ром | 6,5 | джин | 7,3 | всего | 100 |
В отличие от водочного рынка российский рынок бренди развивается за счет относительно дешевых ценовых категорий, основу которых составляет продукция российского производства. На продукцию отечественных производителей приходится более 2/3 (по объему) рынка, и эта доля продолжает расти (см. таблицу 5). Среди крупнейших стран-импортеров 2005 года можно однозначно выделить Молдавию и Армению —бренди из этих стран известны российскому потребителю еще с советских времен. Отметим и заметное увеличение доли французских бренди (просьба не путать с французскими элитными коньяками, которые относятся к категории премиального алкоголя). При этом значительная часть поставок из Франции приходится на принадлежащие московскому ТД «Арома» торговые марки «Нахимов» и «Черный Аист», которые разливаются во Франции на мощностях коньячного Дома «Ферран» (Cognac Ferrand). Помимо этого следует особо подчеркнуть, что на российском рынке за последние несколько лет появился целый ряд марок, произведенных из французских коньячных спиртов. Однако в силу того, что розлив этих напитков осуществляется в России, компания «Бизнес Аналитика» их учитывает в категории российских бренди. Среди самых известных такие коньяки, как «Бастион» (РВВК) и «Старый Город» (ВКЗ «КиН»). Одной из наиболее важных характеристик бренди является срок выдержки. В структуре рассматриваемых напитков основная доля приходится на молодые бренди — со сроком выдержки не более 5 лет: их доля в структуре продаж по российским регионам, по состоянию на первое полугодие 2005-го, составляет от 83% до 98%. При этом самый низкий показатель был зафиксирован в Нижнем Новгороде, а самый высокий — в Перми. Доминирование на рынке молодых напитков вполне объяснимо: рынок развивается главным образом за счет относительно дешевой продукции, а цена на бренди в значительной степени обусловлена сроком выдержки: чем старше напиток, тем он дороже. Доля дорогих выдержанных бренди в настоящее время составляет чуть более 10% рынка в целом, при этом порядка 70% такой продукции приходится на 6-7-летние напитки. Дальнейшему развитию рынка бренди, безусловно, будет способствовать рост уровня жизни населения, а также повышение культуры потребления алкогольных напитков в России. Источник: «Энотека»
|
