 |
|
Импорт алкоголя: два шага от пропасти. Часть 2
Сегодня уже ни для кого не секрет, что первыми от запрета молдавских вин выиграли российские производители: в 2006 году производство вина в России в целом выросло в полтора раза, а у отдельных игроков — лидеров рынка — в несколько раз. В 2008 году отечественные производители умерили свои аппетиты, эйфория прошла, что напрямую отразилось на картине импорта виноматериалов. Их поставка в январе 2008 года снизилась на 45% относительно того же периода 2007 года. В целом же рост объемов за текущий год составил около 15%.
Сценарий развития импортных поставок шампанского и игристых вин, по заключению экспертов, во многом схож с развитием ситуации в коньячном сегменте. В силу своей невысокой цены и “традиционности” для постсоветского пространства эта категория вина уверенно наращивает объемы поставок. Например, в январе 2008 года по данным ЦИФРРА, зафиксирован рост — на 36,7% относительно января 2007‑го.
|
КОД |
ОПИСАНИЕ |
Сумма USD |
Объем |
|
2208201200 |
Коньяк в сосудах емкостью 2 л или менее |
233968600 |
18051439 |
|
2208305200 |
Виски шотландское купажированное, в сосудах емкостью 2 л или менее |
86556943 |
7437059,5 |
|
2208601100 |
Водка, с концентрацией спирта 45,4 об. % или менее, в сосудах емкостью 2л или менее |
81854970 |
29509980 |
|
2208906900 |
Спиртные напитки прочие в сосудах емкостью 2 л или менее |
58432673 |
15965902 |
|
2208208900 |
Прочие спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции (перегонки) виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью более 2 л |
56951845 |
14138468 |
|
2208701000 |
Ликеры, в сосудах емкостью 2 л или менее |
39868970 |
3556364,3 |
|
2208905400 |
Текила в сосудах емкостью 2 л или менее |
24415214 |
1788253,5 |
|
2208308200 |
Прочее виски в сосудах емкостью 2 л или менее |
19314776 |
1434199,7 |
|
2208303200 |
Виски шотландское солодовое, в сосудах 2 л или менее |
15904645 |
405757,27 |
|
2208202900 |
Прочие спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции (перегонки) виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 л или менее |
13625530 |
1892681,9 |
|
2208401100 |
Ром с содержанием летучих веществ, кроме этилового спирта и метилового спиртов, 225 г или более на 1гектолитр чистого спирта (с доп. отклонением 10 %), в сосудах емкостью 2л или менее |
12494703 |
1026332,5 |
|
2208301100 |
Виски “бурбон“, в сосудах емкостью 2 л и менее |
11821834 |
577949,95 |
|
2208905609 |
Спиртовые настойки (исключая ликеры) прочие в сосудах емкостью 2 л или менее |
7182867 |
2876134,2 |
|
2208501100 |
Джин, в сосудах емкостью 2 л или менее |
6150797 |
612696 |
|
2208201400 |
Арманьяк в сосудах емкостью 2 л или менее |
4979443 |
97382,4 |
|
2208305800 |
Виски шотландское купажированное, в сосудах емкостью более 2 л |
3884162 |
241533,9 |
|
2208403100 |
Ром и тафия, в сосудах емкостью 2л или менее стоимостью более 7,9 евро за 1л чистого спирта |
3541217 |
305563,16 |
|
2208206200 |
Коньяк в сосудах емкостью более 2 л |
3311614 |
148308 |
|
2208202700 |
Бренди (brandi de jerez) в сосудах емкостью 2л или менее |
1755439 |
157878,4 |
|
2208403900 |
Прочие ром и тафия, в сосудах емкостью 2л или менее |
1163030 |
251763,05 |
|
2208904500 |
Кальвадос в сосудах емкостью 2 л или менее |
1020798 |
29827,54 |
|
2208601900 |
Водка, с концентрацией спирта 45,4 об % или менее, в сосудах емкостью более 2 л |
838148 |
86856 |
|
2208609100 |
Водка, с концентрацией спирта более 45,4 об. % , В сосудах емкостью 2 л или менее |
787367 |
113744,4 |
|
2208202600 |
Граппа в сосудах емкостью 2 л или менее |
643242 |
42277,3 |
|
2208904800 |
Прочие спиртовые настойки (исключая ликеры) , перегнанные из плодов (фруктов), в сосудах емкостью 2 л или менее |
533135 |
36961,6 |
|
2208308800 |
Прочее виски в сосудах емкостью более 2 л |
458147 |
31049,5 |
|
2208905200 |
Корн в сосудах емкостью 2 л или менее |
415436 |
125478 |
|
2208307200 |
Прочее виски шотландское в сосудах емкостью 2 л или менее |
368753 |
16516,8 |
|
2208501900 |
Джин, в сосудах емкостью более 2 л |
330510 |
30955,25 |
|
2208905601 |
Мескаль в сосудах емкостью 2 л или менее |
185971 |
15528,15 |
|
2208301900 |
Виски “бурбон“, в сосудах емкостью более 2 л |
137588 |
5464,5 |
|
2208903300 |
Сливовая, грушевая или вишневая спиртовая настойка (исключая ликеры) в сосудах емкостью 2 л или менее |
118229 |
9658,6 |
|
2208405100 |
Ром с содержанием летучих веществ, кроме этилового или метилового спиртов 225 г или более на 1 гектолитр чистого спирта (с доп. откл. 10 %), в сосудах емкостю более 2л |
39162 |
2943 |
|
2208907500 |
Текила в сосудах емкостью более 2 л |
26768 |
1614 |
|
2208303800 |
Виски шотландское солодовое, в сосудах емкостью более 2 л |
10086 |
382,5 |
|
2208904100 |
Узо в сосудах емкостью 2 л или менее |
6162 |
1097,6 |
|
2208907800 |
Спиртные напитки прочие в сосудах емкостью более 2 л |
4500 |
1350 |
|
2208709000 |
Ликеры, в сосудах емкостью более 2 л |
2628 |
150 |
|
2208509100 |
Можжевеловая настойка в сосудах емкостью 2 л или менее |
2424 |
300 |
|
2208208700 |
Бренди (brandi de jerez) в сосудах емкостью более 2л |
694 |
24 |
|
2208409100 |
Ром и тафия, в сосудах емкостью более 2л, стоимостью более 2 евро за 1л чистого спирта |
241 |
24 |
|
2208901100 |
Аррак в сосудах емкостью 2 л или менее |
192 |
30 |
Таблица 1. Анализ импорта крепких спиртных напитков за январь-август 2008 года
|
Производитель |
Доли в % от суммы USD |
Доли в % от объема |
|
Д.П. ”УКРАИНСКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ “НЕМИРОФФ” |
5,08323 |
9,59730 |
|
ООО ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД” АЛЬЯНС-1892” КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. |
3,63615 |
2,54555 |
|
“ЖАС ХЕННЕССИ И КО” ФРАНЦИЯ |
3,06878 |
0,55073 |
|
Д.П. ”УКРАИНСКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ “NEMIROFF” |
3,06819 |
6,00815 |
|
ЗАО “ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД” |
2,90525 |
1,76052 |
Таблица 2. Топ-5 производителей
|
Наименование |
Доли в % от суммы USD |
Доли в % от объема |
|
ЗАО “П.Р. РУСЬ” |
7,76216 |
4,07494 |
|
ООО “ТОРГОВЫЙ ДОМ “НЕМИРОФФ” |
7,59398 |
14,50299 |
|
ЗАО ”Д ДИСТРИБЬЮШЕН” |
6,45734 |
3,54590 |
|
ООО “ВХ ИМПОРТ КАМПАНИ” |
5,55260 |
1,06141 |
|
ООО “БАКАРДИ РУС” |
5,27244 |
2,50134 |
Таблица 3. Топ-5 компаний-импортеров
|
Код |
Страна происхождения |
Доли в % от суммы USD |
Доли в % от объема |
|
FR |
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
26,6377 |
11,3340 |
|
GB |
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ |
17,0386 |
9,0895 |
|
UA |
УКРАИНА |
16,5328 |
43,7640 |
|
AM |
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ |
9,6129 |
9,7864 |
|
IE |
ИРЛАНДИЯ |
4,8350 |
2,4158 |
|
MX |
МЕКСИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |
3,5620 |
1,7902 |
|
FI |
ФИНЛЯНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
2,4373 |
1,7142 |
|
US |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ |
2,0420 |
0,7568 |
|
AZ |
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
1,9436 |
5,1712 |
|
MD |
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА |
1,9293 |
2,6810 |
Таблица 4. Топ-10 стран-поставщиков
|
Продукция |
Прирост 2008 к 2005 |
Прирост 2008 к 2006 |
Прирост 2008 к 2007 |
|
Группа крепкого алкоголя (1) |
|
Крепкие алкогольные напитки (КАН) в целом |
+0,66% |
+36,5% |
+21% |
|
КСН (импортная экзотика в целом) (1.1), в т.ч.: |
+206% |
+216% |
+4,3% |
|
Абсент |
+261% |
+175% |
+41,8% |
|
Виски |
+237% |
+272% |
+5,9% |
|
Джин |
+87% |
+202% |
-1,0% |
|
Ром |
+295% |
+253% |
+10,7% |
|
Текила |
+30,9% |
0,0% |
-3,0% |
|
Водка и ЛВИ (1.2), в т.ч.: |
-12,7% |
+21% |
+26% |
|
Водка |
-13,1% |
+16% |
+47,5% |
|
ЛВИ>25% |
-23% |
+7,4% |
+2% |
|
ЛВИ<25% |
+253% |
+436% |
+3,7% |
|
Коньяки и бренди (1.3) |
+47,3% |
+86,3% |
+52,3% |
|
Кальвадосы и Кальвадосные спирты (1.4) |
+127% |
+186% |
-23,1% |
|
Группа низко алкогольной продукции (2) |
|
Низко алкогольные напитки в целом без учета пива (НАН) |
-24,5% |
+36,5% |
+7,5% |
|
Винная группа в целом (2.1) |
-26% |
+37,7% |
+5,0% |
|
Вермуты и ароматизированные вина |
+96% |
+138% |
+19% |
|
Игристые и шампанские вина |
+78% |
+265% |
+65,3% |
|
Плодовые |
+105% |
+77% |
+42,6% |
|
Вино виноградное (2.1.1) |
-33,5% |
+27,7% |
+2,1% |
|
Вино виноградное высшего качества (в т.ч.): |
+91,6% |
+122% |
+7,2% |
|
Белое |
+128% |
+141% |
+27% |
|
Красное и розовое |
+92,5% |
+138% |
-6% |
|
Креплённое |
-34% |
-22% |
-10,8% |
|
Вино виноградное прочее (в т.ч.): |
-43% |
+15% |
+0,9% |
|
Белое |
-30% |
+34,3% |
+6,8% |
|
Красное и розовое |
-45% |
+15,4% |
-4,8% |
|
Креплённое |
-71,4% |
-36% |
+23% |
|
Прочие НАН |
|
|
|
|
Слабоалкогольные напитки |
+340% |
+10% |
+300% |
|
Сырьевая группа |
|
Виноматериал виноградный |
+147% |
+167% |
-8% |
|
Коньячные спирты |
+34% |
+92% |
-40% |
|
Пиво |
|
|
+175% |
Таблица 5. Краткая информация о ситуации на рынке импортного алкоголя в России в январе—июле 2005‑2008 гг.
НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Сегодня очевидно, что в новом 2009 году рынок импортного вина ждут очередные потрясения, связанные с кризисом ликвидности. Разыгравшаяся в сентябре 2008-го кредитная драма затронула каждый сектор экономики, в том числе и алкогольный. Так, по сообщению профильного издания Wine Australia “мировые условия торговли стали невероятно сложными, и такие факторы, как ограничение кредитов на ключевых рынках, рост налогов и возросшие затраты на производство и дистрибуцию оказывали сильное влияние на импорт алкоголя”. Не нужно делать далеко идущих выводов, если принять к сведению, что практически каждая отечественная алкогольная компания зависела от кредитных линий. Удар пришелся также и со стороны розницы: часть сетевых продавцов объявила об увеличении отсрочки платежа до 90 дней, тем самым искусственно создав себе дополнительный источник кредитования. Что касается изменения потребительских предпочтений в условиях кризиса, то эксперты рынка прогнозируют смещение потребления в сторону водки в сегменте до 100 рублей, а также увеличение популярности пива и слабоалкогольных напитков.
В 2009 году импортеров, помимо финансовых проблем, будет волновать создание единой службы по регулированию в сфере производства и продажи алкоголя. Сегодня отмечается переизбыток регулирующих органов в отрасли: Минсельхоз, Минфин, Минэкономики, Федеральная таможенная служба, Роспотребнадзор и Федеральная налоговая служба. Естественно, это затрудняет создание упорядоченной нормативно-правовой базы, создает излишнюю противоречивость государственной политики в отношении отрасли. Реформа будет проведена в случае утверждения проекта Указа Президента РФ “Об образовании Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008г. № 724 “Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти”.
К чему это приведет, к каким глобальным последствиям? Поживем — увидим.
Источник: my-sn.ru
|
|
|
|
