|
Итоги 2007 года: затишье перед бурей?
В 2007 г. российский алкогольный рынок стабилизировался после прошлогоднего кризиса. Между тем новый 2008 год обещает быть непростым, “открытыми” остались вопросы с развитием системы ЕГАИС , маркировкой, акцизной политикой, системой налогообложения производства и др.
Какие наиболее значимые отраслевые события произошли, на ваш взгляд, в уходящем 2007 году? Каковы ваши прогнозы на следующий год — ожидать ли каких-то серьезных изменений на рынке — структурных, законодательных, ценовых, сырьевых?
АНДРЕЙ ЯРОСЛАВЦЕВ
Генеральный директор
Компания “Продвижение”
В этом году, к счастью, не было особых потрясений, подобных тем, что случились в 2006 году. Негативный момент для всех игроков рынка — постоянные изменения в системе ЕГАИС. Системой сначала занималось одно ведомство, затем другое. В конечном итоге все закончилось тем, что в России нет структуры, которой нужны данные, собираемые ЕГАИС. Кроме того, введение единой автоматизированной системы контроля не повлияло на уменьшение доли нелегальной продукции.
По моему мнению, в России стало появляться очень много игроков, работающих в нижнем ценовом сегменте. Связано это с тем, что в среденеценовом сегменте представлены, как правило, лидеры рынка. Естественно, именно они оперируют достаточными бюджетами для того, чтобы бороться за лидерство в данном сегменте. Следует отметить, что торговые марки, представленные в нижнем ценовом сегменте, выглядят вполне достойно и в отношении качества, и в отношении оформления. Я считаю, что это основная тенденция 2007 года.
ЕЛЕНА ДЕНИСОВА
Директор московского филиала
Chateau le Grand Vostock
Отвечая на вопрос, хотелось бы говорить не об отрасли в целом, а о винном рынке, притом в массовом ценовом сегменте. Эта ниша является сегодня наиболее проблемной с точки зрения качества и безопасности для здоровья. Особенно актуальной сегодня является проблема суррогатной продукции, которая наводнила винный рынок. Здесь уместно вспомнить о недавней волне отравлений, которые носили массовый характер, особенно среди наименее обеспеченной группы потребителей. При этом впервые можно с уверенностью говорить о рыночных условиях, полностью “созревших” для того, чтобы массовый рынок алкогольной продукции перешел на качественно новый уровень.
За последний год, по статистике сетевых супермаркетов экономкласса, потребление водки и дешевых вин до 100 рублей упало почти на 15 %, что связано с ростом спроса на пиво и вина в разряде от 140 до 200 рублей. После экстремальных “заморозков” 2006 г. в России временно отсутствуют в требуемом массовом масштабе виноградники хорошего класса, и, как следствие, практически нет хороших столовых вин. Для их появления нужно время, а пока в интересах отечественного рынка добросовестный производитель мог бы воспользоваться кризисом перепроизводства в Европе и Новом Свете для скупки и импорта качественных иностранных вин наливом по весьма рентабельной цене.
Обеспечив качественную транспортировку и розлив, производитель сможет предложить потребителю не дорогое, но качественное столовое вино. При этом, конечно, каждый производитель должен не забывать о развитии собственной сырьевой базы, — о завтрашнем дне. Кроме того, для успешного развития отрасли необходимо, на мой взгляд, принять закон о регулировании алкогольного рынка в отношении виноградных, натуральных вин, который абсолютно необходим взамен 171 Федерального закона. Только принципиальные изменения нормативно-правовой базы помогут рынку избавиться от недоброкачественной продукции.
АЛЕКСЕЙ ПОЗНЯК
Директор российского представительства
“Первый национальный винодельческий холдинг”
2007 год был достаточно спокойным, если сравнить его с 2006‑м. Кроме того, для крымского виноделия этот год был крайне удачным: продажи вина и премиальных коньяков выросли почти в два раза.
Очень сложно сказать, как будет развиваться алкогольный рынок, особенно в первом полугодии 2008‑го. “Аппетиты” российских и зарубежных производителей постоянно растут, но никто не учитывает роль вернувшихся на рынок молдавских виноделов. Можно с полной уверенностью констатировать тот факт, что начнется война за передел рынка, война маркетинговых бюджетов, война за лояльность сетей, дистрибьюторов, потребителей. Кто станет победителем? Вопрос остается открытым. Очевидно, что крупные сети ужесточат требования листинга, розничные торговые точки тоже не останутся “без внимания”: со стороны производителей им будет поступать масса предложений. Интересно, что даже дистрибьюторы, возможно, начнут активно внедрять программу листинга для производителей.
Итак, сегодня уже наметилась тенденция — консолидация производственно-дистрибьюторских структур. Ситуация напоминает ту, что сложилась на рынке Украины, где 3—4 лидирующие производственно-дистрибьюторские структуры занимают уже до 70 % рынка алкоголя.
На мой взгляд, проблем с виноматериалами у россиян и импортеров не будет, т. к. урожайность в этом году выше, чем в 2006‑м. Резких скачков цен, кроме цен на водку, не ожидается. Одним словом, думаю, что 2008 год войдет в историю алкогольного рынка как самый динамичный.
АЛЕКСАНДР ЛАШКОВ
Коммерческий директор
ТД “Межреспубликанский винзавод”
Подводя итоги уходящего 2007 года, следует отметить: год был богат на события. Несмотря на все сложности, связанные с акцизной политикой, введенной системой ЕГАИС и запретами ввоза в страну ряда импортных напитков, российский алкогольный рынок продолжает активно развиваться.
В 2007 году стала усиливаться тенденция консолидации крупных компаний на алкогольном рынке. Образовавшийся пул основных игроков стал укрупняться и усиливаться. Компания ТД “МВЗ”, например, осенью 2007 года приобрела все права на владение и дистрибуцию водочного бренда “Флагман” и премиального бренда “Флагман Silver`Spirit”, а также коньячного бренда “Бастион”.
На период 2008—2010гг. принят закон об индексации акцизных ставок, который позволяет говорить о планомерном ежегодном увеличении акциза: о 7%‑м росте каждый год на 2008 и 2009гг. (173,5руб. в 2008г.; 185руб. в 2009г. соответственно) и увеличение на 6 % до уровня 196 рублей в 2010г. Принятые ставки акцизов предполагают логичное увеличение отпускных цен на алкоголь и рост розничных цен. Для того чтобы ежегодно повышающаяся на алкогольном рынке акцизная ставка не стала катализатором в развитии теневого нелегального рынка, в предстоящие годы продолжит свое развитие государственная программа по борьбе с нелегальным контрафактным рынком.
В целом по рынку сохранится тенденция перераспределения долей по ценовым сегментам: рост верхнеценовых и премиум категорий.
Подводя итоги работы на алкогольном рынке в 2007 году и в качестве прогноза на ближайшие годы, могу сказать, что алкогольный рынок не теряет свою привлекательность, а рост уровня жизни и увеличение платежеспособности населения будут культивировать качественное развитие всех алкогольных направлений.
ЕЛЕНА СЕМЕНЯКА
Директор по маркетингу
Компания “Винный стиль”
На сегодняшний день мы наблюдаем некое “затишье перед бурей”. Единая Государственная автоматизированная информационная система, которая должна была контролировать весь оборот спирта в России, фактически не работает. Изъятие из всей цепочки информации сведений об алкогольной продукции, поставляемой оптовиками, позволит ужесточить контроль производства водки. Хотя, по моему мнению, из-под ЕГАИС нужно в первую очередь выводить даже не оптовое звено торговли, а всю слабоалкогольную продукцию и вина, вне зависимости от их крепости. Работа на этом рынке колоссально осложнена из-за огромного ассортимента в портфелях производителей — все это требует дополнительных расходов на всех стадиях реализации товара. До недавнего времени никому и в голову не приходила мысль о монополизации спиртового производства, а сейчас об этом уже говорят на уровне Правительства РФ.
Сегодня алкогольный рынок насыщен, и дефицита продукции нет. Таким образом, для конечного потребителя все складывается положительно. Но на рынке производителей и дистрибьюторов идет жесткая борьба за “место под солнцем”. Все идет к тому, что в отрасли останутся только наиболее “гибкие” компании, которые готовы инвестировать в развитие своих брендов. Именно поэтому, по моему мнению, 2008 год станет переломным для всего алкогольного рынка.
ВИКТОР АЛЕКСЕЕВ
Генеральный директор
Компания “Кристалл-Лефортово”
Уходящий год оставил большое количество вопросов, ответы на которые мы до сих пор не получили. ЕГАИС, рост акциза, маркировка, нормативное регулирование, различные аспекты розничной торговли и многое другое. Безусловно, по сравнению с 2006‑м рынок стал более стабильным, однако правила игры, как и прежде, меняются очень часто и эти перемены негативным образом сказываются на всей отрасли.
Достаточно упомянуть о рассмотрении поправки к Федеральному закону “О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”, в соответствии с которой с 1 января 2009 года могут быть введены две акцизные марки вместо одной. Практика показывает, что такие перемены вызывают лишь проблемы у легальных игроков рынка и солидные убытки, а уменьшения количества контрафактной продукцией фактически не происходит.
Конечно, не все так пессимистично, как кажется на первый взгляд, хотя и существует очень много неопределенностей. Надеюсь, что в 2008 году мы построим наконец такой алгоритм работы, который будет удобен и понятен всем. На мой взгляд, к положительным моментам уходящего года можно отнести увеличение ассортиментного ряда, представленного на российском алкогольном рынке. Отечественный потребитель имеет возможность выбирать действительно качественную продукцию как российских, так и зарубежных производителей.
ДМИТРИЙ РАУТБАРТ
Вице-президент
ТПГ “Кристалл”
В 2007 году все игроки рынка “отходили” от 2006 года. Многие не имели возможности полноценно заниматься продвижением новых продуктов, совершенствовать качество дистрибуции, так как “зализывали раны”, возвращаясь на тот уровень, который был утрачен в 2006 году.
Сегодня наблюдается высокая стоимость каналов продаж — сетевых магазинов и HoReCa. Соответственно, компаниям интересно заниматься дорогими маржинальными продуктами, ведь место на полке стоит одинаковых денег и для дешевого и для дорогого товара.
Определенные события 2006 года привели к укрупнению рынка: компании, которые работали “ни шатко ни валко”, не нашли себе места в новой структуре рынка и обанкротились.
На 2008 год и начало 2009 года запланировано много нововведений: вывод оптового звена из ЕГАИС, перемещение акцизной марки на горлышко бутылки, и т.д. В связи с этим возникает много вопросов. Например, об ограничении срока хождения продукции со старой маркировкой.
Для того чтобы алкогольная отрасль давала бюджету серьезную “подпитку”, необходимо в первую очередь устранить причину возникновения нелегального оборота — высокие ставки акцизов. Второе — необходимо законодательно зафиксировать систему наценок в каналах товародвижения. На фоне введения минимальной розничной цены подобные меры будут способствовать сокращению доли нелегального рынка.
С 1 января увеличивается акциз, это однозначно повлияет на стоимость продукта; кроме того, выросли цены на зерно, повысились тарифы на транспортные перевозки, тару и пр. Цена готового продукта в итоге вырастет минимум на 10 %, и это повышение будет не единовременным.
Хотелось бы, чтобы в 2008 году наметилась тенденция популяризации водки на мировом рынке, что позволит России иметь национальный экспортный продукт.
АРТУР ВАРЕЛДЖАН
Коммерческий директор
Компания “Вин Лэнд”
Все знают, каким “чудесным” был 2006 год, ознаменовавшийся введением ЕГАИС, запретом алкогольной продукции из Грузии и Молдовы, перемаркировкой продукции и пр. В 2007 году практически все игроки водочного рынка, а также компании, которые занимались поставками молдавских и грузинских напитков, переключились на работу с винами Болгарии, Франции (объемы продаж из этих стран в России выросли за год на треть), а также с винами из Македонии, Сербии, Чехии и Словакии. В итоге винный сегмент к весне 2007 года был перенасыщен: все вдруг стали импортерами.
Вторая тенденция, которая прослеживается на рынке, состоит в том, что отечественный покупатель стал больше потреблять вин категории DOC.
Кроме того, компании, выжившие в прошлом году, стали активно “наращивать” количество собственных брендов в торговом портфеле. Все понимают, что сохранить свои позиции на рынке можно, только постоянно увеличивая обороты по собственным брендам. Ведь что получается? Мы продаем на миллион чужих коммерческих брендов, а зарабатываем копейки. В таком положении становится коммерчески невыгодно работать на кого-то. Мало того, даже водочные компании стали приобретать собственные марки вина, потому что именно эти операторы рынка имеют очень хорошую дистрибуцию, а значит, поставить рядом с водкой на полку вино по цене 100—150 рублей становится для водочника гораздо проще. Я хотел бы подчеркнуть, что насколько бы значительными не были изменения на рынке в 2008 году, “закаленные” игроки их встретят и переживут достойно.
ВАДИМ БАЗАРНЫЙ
Менеджер по развитию и рекламе
Компания “Машук”
Подводя итоги уходящего года, следует отметить следующие значимые события в отрасли:
нестабильная работа ЕГАИС, а именно — остановки производства из-за введения счетчиков;
экспансия иностранных производителей как из Европы, так и из Нового Света, работающих в нижнем ценовом сегменте. До сих пор существует миф о том, что импортный продукт лучше российского, представленного в той же ценовой категории. Однако надо отметить, что в 2007 году отечественные производители были особенно активны, что в итоге положительно отразилось на имидже российских вин в глазах потребителя;
возвращение молдавских производителей. Но на мой взгляд, маловероятно, что в скором времени продукция из этой страны сможет вернуть утраченные позиции.
Хочу отметить еще один момент: в результате отмены акциза на натуральные вина может начаться очередная “волна” фальсификата, причем подделывать начнут в основном уже существующие торговые марки. Надеемся, что новый год принесет только положительные эмоции и поможет стабильному развитию винного рынка страны.
Источник: my-sn.ru
|
