Аналитическая справка. Состояние алкогольной отрасли в первом полугодие 2008 года

Аналитики оценивают российский алкогольный рынок в 37 млрд долл. Из них свыше 15 млрд долл. приходится на водочный сегмент. По экспертным данным, за последние четыре года объем рынка водки упал на 10%. Однако ситуация в данном сегменте улучшилась. Рынок водки и крепкого алкоголя превысил объемы 2005г. и отстает от 2004г. всего на 4%. По итогам прошедшего года рынок коньяка увеличился на 50%. Рынок импортных крепких спиртных напитков, среди которых ром, джин, виски, текила, показал рост в 230% за несколько лет (с 2004 г.).

Между тем доля нелегальной водки в России составляет от 30 до 50%, по различным оценкам. Доля производства легального спирта за последние четыре года сократилась на 25%.

Подводя итоги за 2007г., эксперты отмечают несколько моментов. Во-первых, водка считается абсолютно сегментированным продуктом с точки зрения потребительских предпочтений, в каждой ценовой группе есть своя категория потребителей. Во-вторых, прошлый год был предсказуем для участников рынка алкогольной продукции с точки зрения госрегулирования. Не так давно были сняты изменения, которые могли отразиться на рынке. В-третьих, некоторые участники алкогольного рынка приступили к диверсификации своего бизнеса, развивая иное производство.

Эксперты называют 2008г. сложными и непонятным для алкогольного рынка, аргументируя это тем, что пока позиция государства непредсказуема ни по одному вопросу, касающемуся этого рынка. По статистике, россияне пьют крепкого алкоголя в 1,5-2 раза больше, чем в европейских странах.

По мнению некоторых экспертов, на алкогольном рынке можно ожидать введения госмонополии на производство спирта. С ее помощью государство рассчитывает победить в борьбе с нелегальной водкой, поскольку контролировать оборот алкоголя на госуровне будет достаточно проблематично, предполагает В.Дробиз. Сегодня на этом рынке работает 200 тыс. магазинов в рознице, 2,5 тыс. оптовых и логистических компаний, порядка 800 производителей.

В 2008г. стоит ожидать других перемен в связи с выводом из-под действия системы ЕГАИС сведений об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в оптовой торговле. Очевидно, что в борьбе с нелегальным алкоголем региональные рынки сбыта в определенной степени будут закрыты для ввозной продукции. Так, каждый субъект Федерации будет представлять интересы местных производителей и вводить ограничения на ввозимый товар.

При этом в Госдуму внесен законопроект, предоставляющий региональным властям создавать госкомпании с исключительным правом продажи алкогольной продукции, за исключением точек общепита. По мнению экспертов, в случае утверждения законопроекта розничные продавцы могут потерять около 20% оборота.

И еще: в этом году ожидается рост цен на алкогольную продукцию в пределах 4-5%. Но по мнению некоторых экспертов, важнейшим фактором роста цен на алкоголь будет не рост акцизов, как это было в предыдущие годы, а темпы роста потребительской инфляции. Как заметил В.Дробиз, "потребительская инфляция прошлого года составила 25%, тогда как алкоголь подорожал на 10%, поэтому у алкогольного рынка есть "моральный" резерв роста на 15%".

Рынок крепкого алкоголя останется основой российского алкогольного рынка. Потребление крепкого алкоголя растет во всем мире, даже пиво уже приостанавливает свой мировой рост, а рост потребления вина прекратился еще лет 10 назад. И только крепкий алкоголь растет и будет расти благодаря созданию все новых и новых программ его употребления: сегодня это потребление крепкого алкоголя в составе коктейлей, для чего маркетологами была создана целая молодежная коктейльно-клубная субкультура. На взгляд экспертов компании "ЦИФРРА", именно водка готовится маркетологами на мировом рынке к роли нового - вместо виски - лидера мирового алкогольного рынка.

Поэтому главной особенностью развития ситуации на алкогольном рынке России эксперты "ЦИФРРА" считают не рост импорта виски или рома, а процесс восстановления позиций украинской водки и ЛВИ уже после кризиса и перевода в Россию производства компании "Союз-Виктан". А впереди еще открытие завода компанией "Хортица". По вполне понятной причине выдерживает паузу компания Nemiroff - которая пока ограничилась заключением контракта по розливу своей продукции на мощностях Ликероводочного завода "Ярославский" (входит во ФГУП "Росспиртпром"). У Nemiroff Холдинг есть несколько площадок в России, на которых компания может начать строителство собственного производства, но председатель совета директоров Nemiroff Холдинг Александр Глусь, не раз заявлял, что любой масштабный проект, как то строительство завода мощностью 10 млн дал в год, стоимостью 50-60 млн долларов, это прежде всего вопрос бизнес необходимости.

Нынешнюю ситуацию "покоя" на алкогольном рынке можно однозначно охарактеризовать только одним словом – "застой". Плохо, что не развивается в России производство крепкого алкоголя, не растет, как ему положено, в объемах. Это самый тревожный симптом и 2007 года, и января 2008-го, поскольку это означает, что не сокращается рынок нелегальной водки и суррогатов.

Но остановимся более подробно на ситуации, сложившейся на рынке импортной продукции в январе 2008 года в России.

Особенностями импорта 2007 года можно назвать не только его серьезный прирост в некоторых сегментах, но и неравномерность поставок. Основной объем пришелся на первый и четвертый кварталы, что должно сказаться на импорте в нынешнем году - спад поставок в первом квартале 2008-го был неизбежен. Рассмотрим ситуацию отдельно по видам алкогольной продукции.

Прошлый год импортеры вермутов закончили триумфально - прирост составил 60% к предыдущему, 2006-му, году. Как и в целом по рынку, ничего в этом трагичного нет: избыток импорта наблюдался и в первом, и в четвертом кварталах 2007-го. По итогам же 2008 года рост импорта составит не менее 15%.

Объем импорта виноградного вина в январе 2008 года был ниже показателя января 2007-го на 30% . При этом надо отметить, что в январе 2007-го объемы поставок были ниже, чем в аналогичный период 2006-го, на 27%, но при этом годовой импорт вина в 2007 году равнялся импорту в 2006-м. В целом показатель импорта вина в январе 2008 года находится на необходимом рынку уровне. Надо отметить, что на объемы импорта вина в январе еще не оказывало своего влияния начало поставок из Молдавии.

Ситуация с импортом виноматериалов отражает "успокоенность" этого рынка. Прошла эйфория российских производителей, стартовавших во второй половине 2006 года. Поэтому спад поставок виноматериалов в январе 2008 года на 45% относительно января 2007 года не страшен. По итогам 2008 года рост объема импорта составит не менее 15%.

Импорт виски в 2007 году вырос относительно 2006-го в 2 раза. Это и рост потребления, и избыток импорта в начале и конце 2007 года. Спад импорта в январе 2008 года на 30% также закономерен, тем не менее рост рынка в 2008 году составит не менее 20%.

Джин переместился на последнее четвертое место по объемам импорта в группе крепких спиртных напитков (КСН, виски, джин, ром, текила) еще 3 года назад, когда продолжал работать ритуал употребления текилы, но вперед (конечно, после виски) уже выходил ром. Прирост импорта джина по итогам 2008 года составит не менее 20%.

Рост популярности рома обеспечил ему и наименьший спад в группе КСН после виски – всего на 35%. Годовой прирост в 2007 году относительно 2006-го составил 130%; прирост по итогам 2008 года составит не менее 30%.

Самый высокий показатель спада в группе КСН - на 57% относительно января 2007 года – показала текила, чья популярность держится и на ритуале, и (как говорят любители) на "беспохмельности" напитка. В 2007 году текила практически не продемонстрировала роста по отношению к 2006 году – он составил всего 4,5%, так что 2008 год покажет, насколько растет популярность этого напитка в России. Надо отметить, что импортом текилы в 2007 году стало заниматься гораздо больше компаний, чем ранее, и, как говорят ветераны импорта текилы, рынок "сломали", начав завозить больше дешевой продукции и подпортив имидж премиальной "кактусовой водке".

В целом группа КСН практически удвоила свой объем в России в 2007 году, доведя его до 1,85 млн дал. Конечно, полноценную конкуренцию российской водке в "глобальном масштабе" эта продукция не оказывает, но если сравнить этот сегмент с сегментами премиальной водки отечественной и импортной дороже 200 рублей и дорогого коньяка отечественного и импортного дороже 300 рублей, то выясняется следующее: общий объем этой "премиум-группы" составляет не менее 7,65 млн дал. При этом водка занимает не более 36,6%, группа КСН – 24,2%, а коньяк - не менее 39,2%, так что группа КСН показывает отличные результаты.

Хаотичность и производства, и импорта - все это последствия неэффективного регулирования рынка, приводящего легальный рынок к кризисам. Но у данной группы есть все шансы для восстановления своих позиций в последующие месяцы.

Структура группы КСН в январе 2008 года была следующей: виски – 71,67%, ром- 18,74%, текила - 6,16%, джин – 3,42%.

В январе 2008 года увеличили свои поставки относительно января 2007-го Армения – на 29% (на Армению приходится 43,8% рынка импорта коньяка) и Франция – на 17,6% (29,5% импорта). Молдавия заняла 12% рынка импорта в январе 2008 года. Спад продемонстрировали украинские коньяки - на 9,7% (9,53% импорта) и азербайджанские –на 85% (2,5% импорта).

Импорт коньячных материалов упал на 37% относительно января 2007 года (при этом импорт коньячных материалов в 2007-м вырос по итогам года на 90%). Необходимо сказать, что на рынке сырья царит такой же хаос и отсутствие контроля, как и на рынке готовой продукции.

Ситуация на рынке шампанских и игристых вин развивается аналогично коньячной практически всегда. По итогам 2007 года импорт шампанских и игристых вин вырос на 56%.

Динамика развития отечественного рынка шампанских и игристых вин имеет интересную особенность: в России этот рынок развивается очень активно во всех ценовых сегментах в последний год (ранее темпы роста рынка не превышали 10-15% в год). Если в низких ценовых сегментах отечественные шампанские и игристые вина (до 130 руб.) частично замещают тихие вина, то аналогичный процесс протекает и в дорогом сегменте - даже при росте рынка тихого виноградного вина в объеме и в дешевом сегменте, и в дорогом.

Плодовые вина не играют существенной роли на российском рынке. Общий объем винного рынка в России в 2007 году составил 100-103 млн дал, и доля плодовых вин на нем была всего 3,4%. Импорт плодовых вин снизился в январе 2008 года на 14,5%. В 2007 году рынок плодового импорта сократился на 17%. Рынок плодовых вин в России развивается циклами по 3-4 года, и в 2008 году прогнозируется начало его роста.

Доля импортных слабоалкогольных напитков на российском рынке крайне незначительна, причем все поставки в январе 2008 года осуществлялись из Украины. Спад поставок относительно января 2007 года составил 71%. После снижения ставки акциза в 2008 году отечественная продукция не подешевела, и будущее украинских САН будет зависеть от цены продукции.

В январе 2008 года благодаря усилиям четырех украинских компаний: Nemiroff, "Хортица", "Дельта", "Союз-Виктан" - объемы поставок украинской водки и ликероводочных изделий в Россию вновь вышли на уровень рекордного для поставок украинского алкоголя 2005 года и составили 85,8% рынка импортной водки и ЛВИ в России.

Потребление водки в России постепенно сокращается. Об этом корреспонденту Metro сообщил Павел Шапкин, президент Национальной алкогольной ассоциации (НАА). Вместо "традиционного" напитка наши граждане все больше предпочитают пиво и вино.

Водки россияне в 2007 году выпили на 10% меньше. "Страна постепенно переходит с северного типа потребления алкоголя на европейский, хотя до него нам еще далеко. В Европе доля крепких спиртных напитков в потребляемом алкоголе – 30%. У нас пока 60%", – объясняет Павел Шапкин. Но тенденция будет закрепляться. "Спрос становится меньше, цены повышаются. Производители переводят продукцию в категорию "премиум". А высокие цены порождают дальнейшее снижение спроса", – говорит глава НАА.

Продажи EFES в России выросли за первый квартал 2008 года на 13,5%. 30 мая 2008 года компания EFES BREWERIES INTERNATIONAL N.V. опубликовала финансовые и производственные итоги первого квартала 2008 года. За отчетный период EFES BREWERIES INTERNATIONAL N.V. реализовала 2,57 миллиона гектолитров пивоваренной продукции, что на 12% больше показателей первого квартала 2007 года.

В первом квартале 2008 года чистый доход от продаж EFES BREWERIES INTERNATIONAL N.V. достиг 176,5 миллионов долларов, увеличившись на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это увеличение чистого дохода от продаж, которое опередило рост объемов, произошло главным образом благодаря росту цен на продукцию компании в местной валюте на всех рынках присутствия компании, а также укреплению курсов местных валют по отношению к американскому доллару.

Из общего объема продаж за отчетный период 80,1% пришлись на долю российского рынка, где EFES BREWERIES INTERNATIONAL N.V. представлена группой компаний EFES в России.

По оценкам, рост российского рынка пива за отчетный период составил 1,7%, таким образом показатели группы компаний EFES в России в первом квартале 2008 года значительно опередили показатели рынка.

В первом квартале 2008 года основной объем продаж группы компаний EFES в России пришелся на популярные сорта пива "Белый медведь", "Старый мельник" и "Gold mine Beer" - более 70% процентов от общего объема продаж.

На международном конкурсе Monde Selection 2008 бренды, производимые группой компаний EFES в России, получили высокие награды: "Старый Мельник из Бочонка" - Золотая Медаль, "Белый Медведь Светлое" - Золотая Медаль, "Gold mine Beer" - Золотая Медаль, "Белый Медведь Крепкое" - Большая Золотая Медаль. Особенно стоит отметить пиво "Белый Медведь Светлое", которое в этом году удостоено специального приза за высокое качество - International High Quality Trophy 2008. Эта награда присуждена за неизменно высокое качество, которое Белый Медведь Светлое демонстрировало на протяжении трех лет участия в конкурсе Monde Selection.

Источник: alkogol.com