Итоги изменения объемов рынка коньяка в России и тенденций января-октября 2007 г.

Рынок коньяка в России один из самых стремительно растущих в последние годы. В этом он схож с рынком коньяка в Украине.

Подробная информация  затронутым вопросам представлена в информационно-аналитическом отчете ЦИФРРА.

Объем рынка коньяка вырос в январе- октябре 2007 г. относительно 2004 г. на 62,3%; относительно 2005 г. – на 54%, относительно 2006 г. на 21,5%. Потребителей не смутило сокращение географии ассортимента в 2006 и 2007 г.г., связанное с уходом с рынка молдавских и грузинских коньяков. Отчасти их заместили российские коньяки, отчасти - армянские. В то же время самый стремительный скачок рынка коньяка произошел именно в 2006 г.: если в январе-октябре 2005 г. рынок достигал 4,87 млн дал (производство + импорт), то через год - 6,2 млн дал (+27,3%).

Прирост рынка в январе-октябре 2007 г. к январю-сентябрю 2007 г. составил около 20% (самый высокий среди всех видов алкогольной продукции: как крепкого алкоголя, так и низко алкогольной продукции).

При этом, производство коньяка из отечественных и импортных коньячных спиртов выросло за эти годы следующим образом: в 2007 г. относительно 2004 – на 94%; относительно 2005 г.- на 89,7%; относительно 2006 г. – на 20%; в то же время импорт коньяка изменился следующим образом: в 2007 относительно 2004 – снизился на 0,7%; относительно 2005 г.- снизился на 10%; относительно 2006 г – вырос на 24%. Рынок импортного коньяка восстановился в объеме практически полностью во второй половине 2007 г.

Проблемным в производстве российского коньяка (как и в виноградном вине) остается недостаток сырья отечественного и импортного происхождения для производства в объеме не менее 30%. Безусловным лидером на рынке коньяка является «КиН», который контролирует около 17% рынка коньяка. Группа следующих заводов (с 2 по 6 место) занимают от 3,5% до 6%: «Альянс-1892» - 6,3%; «Кизлярский КЗ» - 5,3%; «Мосазервинзавод» - 4,3%; «Дербентский» - 4,2%; Ногинский ЧЗАП «ОСТ-АЛКО» - 4,1% и т.д.

Та самая диверсификация бизнеса по расширению ассортимента, в частности коньяка, пожалуй, наиболее активно демонстрирует питерская «Ладога» - буквально менее чем за год - более 1% рынка коньяка. Да еще начинают выпуск коньячных приват-лейблов…

Если коротко говорить о рынке импортного коньяка, то в рамках восстановленного общего объема произошли следующие изменения:

- Армения - в январе-октябре 2007 г. относительно 2004 г. увеличила поставки коньяка на 87%; относительно 2005 г. - на 63%; относительно 2006 г.- на 81%;

- Франция - в январе-октябре 2007 г. относительно 2004 г. увеличила объемы своих поставок на 210%; относительно 2005 г. – на 126%; относительно 2006 г.- на 71%;

- Украина – в январе-октябре 2007 г. относительно 2004 увеличила свои поставки на 225%; относительно 2005 г. – на 191%; относительно 2006 г. – на 90,7%;

- Азербайджан - в январе-октябре 2007 г. относительно 2004 г. увеличил свои поставки на
в 2007 г. на 386%; относительно 2005 г.- в 10 раз; относительно 2006 г.- в 10 раз;

За счет первых 4-х стран (а их объем поставок занимает 97% рынка импортного коньяка в России) фактически был восстановлен объем рынка импортного коньяка в 2007 году.

По поставкам коньячных спиртов в лидеры рынка вышел как ни странно Азербайджан, не имеющий в достаточном количестве собственных коньячных спиртов. В 2006 г. лидером была Франция. В 2007 г. их объемы практически сравнялись и вперед вышел Азербайджан. Прирост его поставок: в январе-октябре 2007 г. относительно 2004 г. – 226%; относительно 2005 г. – 226%; относительно 2006 г.- 226%; Франция: в январе-октябре 2007 г. поставки выросли относительно 2004 г.- на 82%; относительно 2005 г.- на 113%; относительно 2006 г. – на 111%.

Армянские коньячные спирты: в 2007 г. выросли относительно 2004 на 256%; относительно 2005 – на 366%; относительно 2006 г. – на 180%. Эти 3 страны обеспечивают наш рынок коньячных импортных спиртов на 93%.
Таким образом, значительную часть рынка занимают спирты неизвестного происхождения, привезенные через Азербайджан из третьих стран.

Если говорить о замещении растущим рынком коньяка рынка водки, то это будет не совсем верным. Дело в том, что общий объем рынка легальных крепких спиртных напитков уже лет 7 находится на уровне 108 - 112 млн дал (по итогам января- октября). Все изменения происходили в рамках этих объемов и на рынке крепкого алкоголя, на рынке низко алкогольной продукции. Относительно 2004 и 2005 г.г. в 2006 г рынок водки упал, в рамках 110 млн дал его падение компенсировали коньяк (+2,9 млн дал); КСН (виски, джин, текила, ром)- (+ 0,8- 0,9 млн дал). Однако, 2007 г. ломает привычные стереотипы: рынок водки восстанавливается (он уже превысил уровень 2005 г. и отстает от 2004 г. всего на 3,5% или на 3,6 млн дал, а отставал в первом полугодии на 9,5%). При этом рост коньяка и КСН продолжается, но опять все это пока в рамках тех же самых таинственных 112 млн дал. Поэтому в 2007 г. пока говорить о замещении коньяком водки еще рано, пока коньяк лишь сдерживает темпы восстановления рынка водки в России.

 Источник: alcohole.ru